[마켓 링크] 8월까진 반도체 그 이후 시장 색깔 바뀐다? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

07/13 시장을 여는 아침 글로벌6 : 나정환 NH투자증권 책임연구원 SK하이닉스 화려한 美 데뷔…국내 본주도 훈풍 불까? 초기 흥행 성공적, 국내 본부 프리미엄 반영 확인 TSMC, ADR 상장 후 본주 대비 프리미엄 형성 13일 정규거래 전환 후 ADR 가격·외국인 수급 유입 확인 SK하이닉스 서비스형 메모리 구상…현실화 영향은? SK, 반도체 제조업→AI 서비스 기업 전환 실행 모델, 서비스형 메모리 MaaS 표준화된 대량생산 대신 고객 시스템 맞춰 메모리 최적화 구글·아마존처럼 구독형 사업으로 전환 시사 미국 내 메모리 공장 신설 검토 메모리, 부품 판매→구독형 서비스 전환 수급 불균형 완화, 실적·밸류 구조적 정당성 확보 반도체 중심 기관 자금 유입…추세 연속성 기대? 추세 전환보다 기술적 반등 성격 강해 지난주 초 이틀간 약 10% 급락한 낙폭 만회 어려워 저가매수가 주도한 반등 CAPEX 가이던스로 추세 연속성 여부 주목 외국인 순매도 강도 둔화 여부 주목 하이퍼스케일러 실적 대기, CAPEX 가이던스 주목? 이익 전망치 상향 중요 AI 수요 지속·빅테크 CAPEX 확대 뒷받침 필요 ASML·TSMC 실적 CAPEX 가이던스 상향 여부 주목 HBM·서버D램 장기공급계약 축소 조짐 주목 빅테크 실적 발표까지 시간 충분 반도체 쏠림 심화…변동성 확대로 수급 이탈 유발 자금 이탈 소화 후 유의미한 반등 기대 6월 물가지표 대기 속 포트 전략은? CPI·PPI·금통위 등 예상 범위 내 결과 유력 SK하이닉스 ADR 흥행 모멘텀 지속 여부 주목 기술적 반등 단계로 확신 이른 상황 실적 가시성 확실한 업종 중심 대응 바람직 반도체, 전력기기, 백화점 주목 실적시즌·외국인 수급개선 확인 시 반도체 비중 확대 ▶ YouTube '시장을 여는 아침 글로벌6' https://youtube.com/playlist?list=PL8rfTMCjz_i0wd0QS9UJYHlYj-SDe84Pz&si=7wIuuG11rkn7PPhR #글로벌6 #미증시 #뉴욕증시 #코스피 #코스닥 #반도체 #AI반도체 #SK하이닉스 #최태원회장 #ADR상장 #외국인수급 #하이퍼스케일러 #전력기기 #백화점 #ASML #TSMC #빅테크 #실적 #MTN #경제방송 #경제TV #증시 #증권 #시황 #MTN #머니투데이방송